适合初学者的人工智能交易机器人：它们如何工作、风险和更安全的学习方式

交易机器人承诺一些诱人的东西：设置它，走开，让软件在你睡觉时赚钱。这个承诺正是初学者应该放慢速度的原因。

对于初学者来说，人工智能交易机器人值得了解，不是因为你应该交钱，而是因为了解机器人的工作原理是防止那些旨在掏空你钱包的机器人的最佳保护。有些机器人是真实、有用的软件。其他人则围绕提款按钮进行营销。区分它们是一项技能，所以让我们深入研究一下。

我们将介绍交易机器人实际上如何做出决策、它们在哪里失败、表明诈骗的危险信号，以及从机器人逻辑中学习而不盲目信任它的更安全的方法。没有炒作，没有“被动收入”幻想，只有机制如何运作以及如何保持自己的判断。

什么是人工智能交易机器人

交易机器人是根据指令自动进行交易的软件。最简单的是，它是一个自动交易系统：一组规则加上与市场的连接，无需单击任何内容即可运行。

“AI”标签涵盖的范围包括：

• 基于规则的机器人遵循您可以阅读的固定指令 - “如果价格是 X，则执行 Y。”可预测，而且只能按照其规则来智能。
• 机器学习机器人尝试寻找数据模式并进行调整。更灵活，更难检查，而且很容易欺骗自己。

两者都是算法交易的形式：通过预定义的逻辑而不是即时的人类决策进行交易。初学者的关键见解很简单：机器人不会思考。它执行。这是好还是坏完全取决于逻辑的质量以及卖给你的人的诚实度。

您还会听到机器人因其工作而命名：在一定价格范围内下达分层买卖订单的网格机器人、随着时间的推移以固定增量购买的 DCA 机器人、追逐场地之间微小价格差距的套利机器人，以及仅显示信息以供您采取行动的助理机器人。这些自动交易机器人的范围从完全不干涉到几乎完全自动化，这是“我使用机器人”本身几乎什么也没有告诉你的另一个原因。

交易机器人如何做出决策

那么交易机器人在幕后是如何工作的呢？去掉营销，大多数都遵循相同的流程。

1. 输入。 机器人读取市场数据——价格、交易量，有时还读取新闻或交易信号。
2. 策略逻辑。 规则或模型决定什么算作机会。这是交易机器人策略，是系统的核心。
3. 参数。 您（或卖家）选择的设置 - 入场条件、头寸规模、止损规则、止盈规则。相同的策略，不同的参数，截然不同的行为。
4. 执行。 机器人通常通过与经纪商或交易所的 API 连接来下订单。
5. 监控。 还是得有人看。监控是初学者跳过、后来后悔的步骤。

要交易真实货币，机器人需要交换连接或经纪人连接 - 一个允许软件对您的帐户进行操作的数字密钥。该密钥也是机器人最大的安全风险：可以进行交易的凭证是值得窃取的凭证。便利性和曝光度同时出现。

这是所有这一切的具体假设版本。一个简单的网格机器人被告知：“每次价格下跌 2%，买入一点；每次上涨 2%，卖出一点。”在横盘整理的市场中，它会自动蚕食小幅收益，看起来很出色。在稳定的下跌趋势中，它只是在秋季不断买入——同样的买入，一遍又一遍，没有感觉到底部已经移动。该规则没有发生故障。市场只是做了一些规则从未解释过的事情，而机器人无法注意到。

人工智能机器人与基于规则的交易机器人

将两者分开是值得的，因为它们的失败方式不同。

基于规则的机器人完全按照其规则执行。如果它输了，您通常可以阅读规则并了解原因，这使其成为一个很好的学习工具。机器学习机器人会根据数据进行调整，这听起来更聪明，但却创建了一个黑匣子：当它做出奇怪的决定时，即使是它的构建者也可能无法解释它。对于初学者来说，可读的更有用，因为你可以研究它。一个你无法检验的系统就是一个你无法学习的系统，你只能信任它，而信任而不了解就是初学者赔钱的方式。

为什么初学者应该小心自动化

自动化将你从循环中移除，这就是整个问题。机器人没有上下文。它不知道央行明天会开会，也不知道它发现的“模式”即将被打破。它以完全的信心和零意识将昨天的逻辑应用到今天的市场。

有一种流行的说法认为，机器人“更安全”，因为它们消除了情感。小心那个。机器人可以减少一种风险，即恐慌性抛售或报复性交易，但它会增加其他风险：模型风险、系统风险，以及看着软件交易你的钱而你却无力阻止的新情绪。你不能通过自动化来消除风险；你用熟悉的风险换取不熟悉的风险。

自动化会放大错误。一个做出错误判断的人会损失一笔交易。在你醒来之前，一个发出错误呼叫的机器人会发出一百次同样的错误呼叫。

想象一下，一个动量机器人在长期平静的反弹中学会了购买力量并增加其赢家。它工作得很好——直到趋势悄然见顶，机器人在最糟糕的时刻不断涌入，在滚动时扩大仓位。这并不是鲁莽；而是鲁莽。它忠实于市场刚刚停止教导的教训。对于初学者的人工智能交易机器人来说，这是盲点：系统在最应该谨慎的时候却最有信心。