US-Senatoren warnen Apple vor CXMT- und YMTC-Chips: Was das für den Speichermarkt bedeutet

Der Handelskrieg klopfte gerade an die Tür des wertvollsten Unternehmens der Welt – am Vorabend seines Gewinnberichts.

Laut Bloomberg hat eine überparteiliche Gruppe von US-Senatoren Apple aufgefordert, angebliche Pläne zur Beschaffung von Speicherchips von chinesischen Herstellern CXMT und YMTC aufzugeben, selbst für iPhones, die nur in China verkauft werden. Die Gesetzgeber weisen darauf hin, dass beide Unternehmen auf einer Pentagon-Liste chinesischer Militärunternehmen stehen – YMTC steht auch auf der Entity List des Handelsministeriums – und warnten, dass die Qualifizierung ihrer Chips für alle Apple-Produkte „den Weg für eine spätere breitere Verwendung ebnen könnte“. Sie forderten Apple auf, sich bis zum 21. August dazu zu verpflichten, sich fernzuhalten und alle bereits weitergegebenen technischen Informationen offenzulegen.

Wenn Ihnen CXMT bekannt vorkommt, dann sollte es so sein: Dies ist derselbe Speicherhersteller, dessen Börsengang letzte Woche mit einem Börsengang von 466 % zum Auslöser des koreanischen Marktcrashs beigetragen hat und dessen Aufstieg Samsung, SK Hynix, SanDisk und Micron den ganzen Monat über verfolgt hat. Die Geschichte, die Märkte von Seoul nach Amsterdam verlagert hat, hat gerade Cupertino erreicht.

Warum Apple es überhaupt in Betracht ziehen würde

Einfache Ökonomie. Speicher ist eine der teuersten Komponenten in jedem Gerät, der globale Speichermarkt ist historisch gesehen angespannt (diese Enge ist genau der Grund, warum die Speicherbestände in diesem Jahr gestiegen sind), und chinesische Lieferanten bieten Kapazität zu geringeren Kosten an – besonders attraktiv für Geräte, die innerhalb Chinas verkauft werden, wo die Nutzung lokaler Lieferanten auch einen guten Ruf auf Apples zweitwichtigstem Markt erwirbt. Für ein Unternehmen, das Hunderte Millionen Geräte ausliefert, summieren sich selbst kleine Einsparungen pro Einheit auf Milliarden.

Warum Washington Einwände erhebt

Das Argument der Senatoren ist, dass Lieferketten eine Strategie sind: Die Qualifizierung des chinesischen Speichers für „nur für China“-Geräte baut die technische Beziehung auf, validiert die Qualität der Lieferanten auf der höchsten Ebene der Branche und macht eine breitere Akzeptanz zu einer Frage der Zeit – was Unternehmen effektiv hilft, die die US-Regierung jahrelang einzudämmen versucht hat. Es handelt sich um einen parteiübergreifenden Brief, der von Bedeutung ist: Dies ist nicht die Haltung einer Partei, sondern ein dauerhafter Washingtoner Konsens über Chips, und er landet in derselben Woche, in der Chinas eigener DUV-Maschinendurchbruch zeigte, dass die Eindämmungsstrategie bereits durchgesickert ist.