Trading
Conceptos de trading activo, mecánica del mercado y estrategias de práctica disciplinada.
Pago por flujo de pedidos
El pago por flujo de órdenes (PFOF) es una compensación que un corredor puede recibir por enrutar las órdenes de los clientes a un creador de mercado, bolsa u otro centro de negociación para su…
Orden de mercado versus orden límite: ¿cuál se adapta a la operación?
A orden de mercado busca ejecución inmediata al mejor precio actual disponible; un orden límite busca ejecución sólo a un precio específico o mejor.
Creador de mercado: Costes, diferenciales y ejecución
Un creador de mercado es una empresa que está dispuesta a comprar o vender un valor a precios cotizados públicamente, lo que ayuda a crear un mercado bilateral con una oferta y una demanda.
¿Qué es el ratio de interés a corto plazo y por qué es importante?
El índice de interés a corto plazo, o días por cubrir, divide el interés a corto plazo informado por una medida definida del volumen de acciones diario promedio. El resultado es un índice de liquidez teórico, no el número literal de días que necesitarían los cortos...
¿Qué son los disyuntores del mercado de valores y cómo funcionan?
Los disyuntores del mercado de valores son paradas automáticas de las operaciones en todo el mercado. Se activan cuando el S&P 500 cae un 7% (Nivel 1), un 13% (Nivel 2) o un 20% (Nivel 3) desde el cierre del día anterior, según el glosario de Investor.gov. Nivel 1…
Put Call Ratio: qué es y cómo lo interpretan los traders
Una relación de venta/compra divide los contratos de venta por contratos de compra para un universo de producto definido, un conjunto de lugares y una medida como el volumen o el interés abierto. Por encima de 1,0 solo significa que las opciones de venta contadas superaron las llamadas; no identifica...
Estrategia de venta protectora: cómo funciona y cuándo utilizarla
Una opción de venta protectora combina acciones propias con una opción de venta que otorga al tenedor el derecho de vender las acciones equivalentes al precio de ejercicio durante el período de ejercicio de la opción. La prima compra un límite mínimo de rentabilidad definido, mientras que...
Explicación de las opciones griegas: Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho
Las opciones griegas son estimaciones derivadas de modelos de cómo el valor teórico de una opción responde a pequeños cambios en datos específicos: delta (precio subyacente), gamma (el cambio en delta), theta (tiempo), vega (implícito...
Explicación del ajuste de margen: lo que todo inversor debe saber
Una llamada de margen es una demanda de su corredor para agregar efectivo o valores a su cuenta porque su capital ha caído por debajo del mínimo requerido para posiciones compradas con dinero prestado. Si no atiende la llamada en…
Liquidez de acciones de baja flotación: calidad de los datos, dilución y riesgo de ejecución
Esta guía no repite la distinción básica entre acciones en circulación y acciones en circulación. Explica por qué la “baja flotación” es una estimación del proveedor en lugar de una medida de liquidez completa y cómo los datos bursátiles obsoletos, los bloqueos,...
Datos de mercado de nivel 2: qué muestran y si los necesita
“Nivel 2” es una etiqueta minorista general para la profundidad mostrada más allá de la mejor oferta y oferta. La vista exacta depende del intercambio, el feed, el corredor y el derecho: un producto puede mostrar el libro mostrado en un solo lugar, mientras...
Dark Pool Trading: qué es y cómo funciona
El comercio en grupo oscuro es la compra y venta de valores en centros de negociación privados donde las órdenes permanecen ocultas hasta después de su ejecución. Las instituciones utilizan estos lugares para mover grandes bloques de acciones sin avisar al...
Explicación de la estrategia de llamadas cubiertas: ingresos, riesgos y cuándo utilizarla
Una opción de compra cubierta significa vender una opción de compra sobre acciones de su propiedad, cobrando una prima a cambio de la obligación de entregar esas acciones al precio de ejercicio, si se asigna. La cesión puede producirse antes del vencimiento, no...
Explicación de las opciones de venta garantizadas en efectivo: cómo funciona la estrategia
Una opción de venta garantizada en efectivo es una estrategia de opciones en la que se vende una opción de venta y se reserva suficiente efectivo para comprar las acciones subyacentes al precio de ejercicio, si se asigna. Usted cobra una prima por adelantado; a cambio aceptas una compra…
Un plan de práctica de simulador de operaciones de 30 días: habilidades, métricas y reglas de graduación
Esta no es otra lista de los “mejores” productos para el comercio de papel. Es un plan de estudios de práctica para lectores que ya tienen acceso a un simulador y quieren saber qué ensayar, qué medir y cuándo simular la actuación...
¿Qué es el período de bloqueo de la OPI y por qué es importante?
El período de bloqueo de la oferta pública inicial es un período de tiempo después de que una empresa sale a bolsa, generalmente entre 90 y 180 días, durante el cual personas con información privilegiada, como fundadores, empleados y primeros inversores, acuerdan no vender sus acciones. Existe…
¿Qué es el préstamo de acciones? Cómo funciona, beneficios y riesgos
El préstamo de acciones es la práctica de prestar temporalmente acciones de su propiedad a otra parte, generalmente un vendedor en corto a través de su corredor, a cambio de una tarifa. Mantiene la exposición económica a las acciones y normalmente puede venderlas en cualquier...
¿Qué es el Slippage Trading y cómo se puede gestionar?
El deslizamiento en el comercio es la diferencia entre el precio que esperaba cuando realizó una orden y el precio al que realmente se ejecutó la orden. Sucede porque los mercados se mueven en el instante entre su clic y...
¿Qué es la rotación de cartera y por qué es importante?
La rotación de la cartera mide la frecuencia con la que se compran y venden las participaciones dentro de un fondo o cartera durante un año. Un ratio de rotación del 100% significa que el fondo reemplazó el equivalente de toda su cartera en doce...
¿Qué es el rendimiento de las ganancias y cómo puede afectar sus inversiones?
El rendimiento de las ganancias le indica cuánto gana una empresa por año por cada dólar que paga por sus acciones, expresado como porcentaje. Se calcula dividiendo las ganancias por acción por el precio de la acción. Una acción que gana $5 por...
¿Qué es una oferta secundaria?
Una oferta secundaria es una venta de acciones que se produce después de que una empresa ya se ha hecho pública a través de su oferta pública inicial. O la empresa emite nuevas acciones para obtener capital fresco o los accionistas existentes venden acciones que...
¿Qué es una orden de completar o eliminar?
Una orden de llenado o eliminación (FOK) es una instrucción comercial que debe ejecutarse inmediata y completamente, o no ejecutarse en absoluto. Si el mercado no puede completar la orden completa de inmediato, se cancela la orden completa, sin ninguna parte...
Comprensión de los evaluadores de acciones: una guía completa
Un evaluador de acciones es una herramienta que filtra miles de empresas que cotizan en bolsa en una lista breve que coincide con los criterios que usted elija, como capitalización de mercado, precio, índices de valoración, rendimiento de dividendos o sector. En lugar de…
Comprender la secuencia del riesgo de rentabilidad y su impacto en la jubilación
El riesgo de secuencia de rendimientos es el peligro de que el orden de los rendimientos de su inversión, no solo su promedio, dañe su cartera una vez que comience a retirar dinero. Dos jubilados pueden obtener el mismo rendimiento promedio, pero...
Comprender el interés del margen: lo que necesita saber
El interés de margen es el interés que cobra su corredor cuando pide dinero prestado contra su cuenta de inversión para comprar valores. Como cualquier préstamo, el saldo prestado acumula intereses hasta que lo pagas, y ese costo...
El Quick Ratio: un indicador clave de la salud financiera
El ratio rápido mide si una empresa puede pagar sus facturas a corto plazo utilizando únicamente sus activos más líquidos. Se calcula sumando efectivo, equivalentes de efectivo, valores negociables y cuentas por cobrar, luego…
El ratio PEG: qué es y cómo utilizarlo en la inversión
La relación PEG, abreviatura de relación precio/ganancias-crecimiento, le indica si el precio de una acción parece razonable una vez que se tiene en cuenta la rapidez con la que se espera que crezcan las ganancias de la empresa. Para obtenerlo, toma el P/E y divide...
Tarifa de préstamo de acciones: lo que cuesta vender una acción en corto
Conozca qué es una tarifa por préstamo de acciones, cómo se calcula y cobra, qué hace que sea difícil pedir prestado una acción y cómo los costos de préstamo cambian un plan de venta en corto.
Mejora de precios: qué es y por qué sus rellenos superan la cotización
Aprenda qué significa la mejora de precios en el comercio de acciones, cómo los corredores ofrecen ofertas mejores que las cotizadas y cómo verificar sus propias ejecuciones.
Enrutamiento de órdenes: cómo se ejecutan realmente sus operaciones con acciones
Aprenda qué es el enrutamiento de órdenes, cómo los corredores eligen los lugares de negociación, qué significa mejor ejecución y cómo los informes de la Regla 606 de la SEC revelan a dónde van sus órdenes.
Mercado en orden de cierre: cómo funcionan las órdenes MOC en la campana de cierre
Conozca qué es una orden de cierre de mercado (MOC), las horas límite de intercambio, cómo la subasta de cierre fija el precio y cuándo las órdenes MOC ayudan o perjudican.
Orden inmediata o de cancelación: cómo funcionan las órdenes del COI en el comercio
Conozca qué es una orden inmediata o de cancelación (IOC), en qué se diferencia de las órdenes FOK y GTC, y cuándo la utilizan los operadores. Incluye ejemplos y un marco de decisión.
Flotación frente a acciones en circulación: comprensión de las diferencias clave
Las acciones en circulación es el número total de acciones que una empresa ha emitido a todos los tenedores, incluidos los iniciados y las instituciones. La flotación es el subconjunto más pequeño realmente disponible para el comercio público, después del bloqueo y...
Spread diagonal: cómo funciona la estrategia (con ejemplo)
Un diferencial diagonal compra una opción a más largo plazo y vende una opción con fecha más cercana a un precio de ejercicio diferente. Descubra cómo se construyen las diagonales de compra y venta, por qué el beneficio máximo no está definido y cómo se comparan con los diferenciales verticales y de calendario.
Curso de negociación de acciones para principiantes: todo lo que necesita saber
Un curso de negociación de acciones para principiantes debe enseñar la mecánica del mercado, los tipos de órdenes, el análisis, los límites de riesgo, los planes comerciales y la práctica antes de realizar operaciones con dinero real. El mejor curso no es el que se anuncia como un atajo hacia las finanzas...
¿Cuál es la diferencia entre invertir y comerciar?
La principal diferencia entre invertir y negociar es el horizonte temporal. Invertir normalmente significa comprar activos con el objetivo de conservarlos durante años, mientras que operar significa comprar y vender con más frecuencia para responder a...
Futuros frente a opciones: comprensión de las diferencias clave
Los futuros crean un compromiso bilateral vinculado a un precio futuro, mientras que una opción otorga al comprador un derecho que puede elegir utilizar. Los futuros generalmente se ajustan a una exposición directa y lineal o a necesidades de cobertura firme. Las opciones largas pueden caber...
Descubra los mejores simuladores de bolsa gratuitos para principiantes
Un simulador de mercado de valores gratuito le permite practicar la inversión con dinero virtual en lugar de poner en riesgo el efectivo. Para la mayoría de los principiantes, la mejor opción es un simulador simple con datos de mercado realistas, controles de órdenes claros...
Explore las mejores aplicaciones gratuitas de comercio de papel para principiantes
Una aplicación de comercio en papel le permite realizar operaciones simuladas de acciones, opciones o futuros con dinero virtual. Obtiene datos de mercado en tiempo real y los mismos tipos de órdenes que usaría en una cuenta real. Cero efectivo real está en riesgo. Varios…
Estrategia de opción estrangulada: larga frente a corta y los riesgos
Un estrangulamiento es una estrategia de opciones que utiliza una opción de compra y venta en diferentes movimientos fuera del dinero. Un largo estrangulamiento se beneficia de un gran movimiento en cualquier dirección con el riesgo limitado a la prima pagada; un corto estrangula las ganancias si el subyacente permanece tranquilo, pero conlleva un riesgo indefinido.
¿Qué es un diferencial de llamada alcista? Estructura, ejemplo y riesgos
Un call spread alcista es una estrategia de opciones de riesgo definido: comprar una call con un ejercicio más bajo y vender una call con un ejercicio más alto, ambas con el mismo vencimiento. También se denomina diferencial de débito call y se adapta a una visión moderadamente alcista.
¿Qué es el swing trading? Una guía completa
El swing trading es un enfoque a corto plazo en el que un operador mantiene una posición durante varios días o semanas mientras intenta capturar parte de un movimiento de precio. El objetivo no es predecir todas las fluctuaciones. Se trata de identificar un…
¿Qué es el deslizamiento en el comercio?
El deslizamiento en el comercio es la brecha entre el precio que esperaba al realizar una operación y el precio al que finalmente se ejecuta. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. describe el deslizamiento de precios como...
¿Qué es el comercio cuantitativo?
El comercio cuantitativo, a menudo llamado comercio cuantitativo, es un método para tomar decisiones comerciales con datos, modelos matemáticos y reglas predefinidas. Un comerciante desarrolla una hipótesis, la traduce en condiciones mensurables...
¿Qué es el arbitraje en finanzas?
El arbitraje en finanzas significa tratar de beneficiarse de una diferencia de precio por el mismo activo o uno estrechamente relacionado en dos lugares. Un comerciante normalmente compra donde el activo es más barato y vende donde es más caro, idealmente...
¿Qué es un apretón corto? Comprender la dinámica
Una contracción corta es un aumento rápido en el precio de una acción que presiona a los vendedores en corto a comprar acciones para cerrar sus posiciones. Esa compra puede hacer subir el precio, lo que provocará que más vendedores en corto se cubran y agreguen combustible a...
¿Qué es un derivado en finanzas?
Un derivado es un instrumento financiero cuyo valor depende de algo más, llamado subyacente. El subyacente podría ser una acción, una materia prima, una moneda, una tasa de interés, un índice de mercado u otra referencia mensurable...
Comercio de opciones para principiantes: su guía completa
El comercio de opciones significa comprar o vender contratos vinculados a un activo subyacente. Un contrato puede otorgar a su comprador el derecho de comprar o vender ese activo a un precio fijo en una fecha específica. Para principiantes, lo sensato…
¿Qué es la capitulación de acciones? Comprender su significado e implicaciones
La capitulación de acciones significa un punto en una caída del mercado en el que muchos inversores se “rinden” y venden, a menudo por miedo, fatiga por pérdidas o liquidación forzada.
Diferencial de ratio de venta: estrategias, ejemplos y conocimientos
Un diferencial de relación de venta es una estrategia de opciones que compra una opción de venta de ejercicio más alto y vende una mayor cantidad de opciones de venta de ejercicio más bajo, generalmente dos, con el mismo vencimiento.
Una guía completa para el comercio previo a la comercialización
La negociación previa a la comercialización consiste en comprar y vender valores elegibles antes de que se abra la sesión ordinaria del mercado de valores. En EE. UU., esto comúnmente se refiere a la actividad antes de las 9:30 a. m.
Comprensión de OTM: explicación de la falta de dinero
OTM significa "sin dinero". En el comercio de opciones, una opción OTM es una opción de compra o venta con valor intrínseco cero; cualquier precio que todavía tenga proviene del valor temporal y de otros factores externos, a menudo llamado valor extrínseco...
¿Cuántos días de negociación hay en un año?
Por lo general, hay alrededor de 252 días hábiles al año en los mercados de valores estadounidenses. El número exacto cambia porque los mercados cierran los fines de semana, feriados cambiarios y cierres especiales ocasionales; algunos años pueden tener alrededor de 250, 2...
Trading intradía para principiantes: estrategias, riesgos y consejos
El day trading para principiantes significa aprender a comprar y vender valores en el mismo día de negociación, normalmente con el objetivo de beneficiarse de los movimientos de precios a corto plazo en lugar de la propiedad a largo plazo.
Explicación de los patrones comerciales alcistas y bajistas
Los patrones comerciales alcistas y bajistas son formaciones de gráficos que los operadores utilizan para juzgar si el precio puede continuar o invertir la dirección.
Trading versus inversión para principiantes: ¿qué debería aprender primero?
Tanto el comercio como la inversión involucran mercados, pero difieren en el marco de tiempo, el estilo de decisión, el riesgo y la ruta de aprendizaje. Así es como los principiantes pueden compararlos.
¿Cuánto tiempo lleva aprender a operar? Una línea de tiempo realista para principiantes
Puedes aprender las palabras en una semana; el juicio lleva meses. Un cronograma realista, etapa por etapa, para aprender a operar (la primera semana, el primer mes y más) sin promesas de atajos.
Gestión de riesgos en el trading: una guía para principiantes sobre el tamaño de las posiciones, los límites de pérdidas y la práctica
La gestión de riesgos es la disciplina de decidir cuánto perdería, dónde saldría y cuándo parar, antes de realizar una operación. Una guía para principiantes sobre el tamaño de las posiciones, los límites de pérdidas y la práctica sin riesgos.
Simulador de operaciones para principiantes: qué practicar antes de su primera operación real
Siete habilidades específicas para practicar en un simulador de trading, lo que un simulador puede y no puede enseñar y cómo elegir uno sin distraerse con características que no importan.
Comercio de papel para principiantes: cómo practicar antes de arriesgar dinero real
Un plan de práctica de cinco pasos y una rutina de 7 días para desarrollar hábitos comerciales reales con fondos virtuales, antes de que haya dinero real en juego.
¿Qué es el comercio de papel? Una guía para principiantes para practicar sin dinero real
El comercio en papel le permite practicar decisiones de compra, venta y tenencia con fondos virtuales en lugar de efectivo real, por lo que el único costo de una decisión equivocada es la lección.
Trailing Stop Loss: bloquee las ganancias sin mirar la pantalla
Una explicación sencilla y fácil de entender para principiantes sobre cómo funcionan las órdenes de trailing stop loss, cuándo utilizarlas y cuándo evitarlas.
Introducción al comercio
Este artículo presenta los fundamentos del comercio, los conceptos de mercado y los principios de gestión de riesgos para el éxito en los mercados financieros.