Efeito Setembro | O que os dados S&P 500 realmente dizem | Finelo

Setembro entregou o retorno médio mensal mais fraco do S&P 500 desde 1928, mas o resultado não é um sinal de negociação confiável. Veja como ler os dados de sazonalidade.

Explicação do efeito setembro: o que os dados do mercado de ações realmente dizem

O efeito setembro, em contexto

Nvidia–Hugging Face Negócio | O que significa o acordo de US$ 12,9 bilhões | Finelo

Nvidia concordou em adquirir Hugging Face por US$ 12,93 bilhões, prometendo manter a plataforma aberta. Aqui está o que significam o preço, o alcance do desenvolvedor e a promessa de neutralidade.

Nvidia–Hugging Face Acordo: O que o acordo de US$ 12,9 bilhões muda

Aposta de desenvolvedor de US$ 12,9 bilhões de Nvidia

Ações da Lululemon | Por que os resultados do segundo trimestre levaram LULU abaixo de US$ 100 | Finelo

As ações da Lululemon caíram para menos de US$ 100 depois que a receita caiu, as vendas comparáveis caíram e a administração reduziu suas perspectivas. O relatório oferece uma lição prática sobre fossos de marca e facas que caem.

As ações da Lululemon caem para os níveis de 2018 após seu relatório de ganhos do segundo trimestre

Lição da faca caindo de Lululemon

Preços do Diesel | O que significa o crack spread recorde | Finelo

Um crack spread de diesel dos EUA observado de perto ultrapassou US$ 106 por barril, enquanto o diesel no varejo se aproximou de seu recorde de 2022. Veja como as restrições de refino podem atingir os custos de frete e os consumidores.

Por que os preços do diesel estão perto de níveis recordes: o crack spread explicado

O gargalo do diesel de US$ 106

Interrupção de IA | O que o tempo de inatividade de ChatGPT, Claude e Grok revela | Finelo

ChatGPT, Claude e Grok sofreram interrupções sobrepostas em 3 de setembro, enquanto as ações subiam. Aqui está o que o incidente revela sobre a dependência da IA, o risco operacional e as reações do mercado.

ChatGPT, Claude e Grok caíram juntos: o que a interrupção da IA revela

Três rivais de IA, uma manhã ruim

O que é margem SPAN | conceito, usos e riscos | Finelo

A margem SPAN é uma estrutura de margem baseada no risco, ao nível da bolsa, que calcula as garantias necessárias para futuros e opções, avaliando o risco da carteira em cenários de mercado prescritos, em vez de utilizar uma taxa fixa por contrato.

O que é margem SPAN: conceito, usos e riscos

O que é margem SPAN

O que é margem de portfólio | conceito, usos e riscos | Finelo

A margem da carteira é um método baseado no risco que aplica a análise de cenário às posições elegíveis numa conta de margem aprovada.

O que é margem de portfólio: conceito, usos e riscos

O que é margem de portfólio

O que é NQ no trading | conceito, usos e riscos | Finelo

Na negociação, NQ é o símbolo do contrato futuro E-mini Nasdaq-100, listado na bolsa do CME Group. É um contrato de futuros alavancado que acompanha o Nasdaq-100, o índice de cerca de 100 das maiores empresas não financeiras do Nasdaq, e é dominado por nomes tecnológicos de grande capitalização.

O que é NQ no trading: conceito, usos e riscos

O que é NQ no trading

O que é backtesting | definição, exemplos e limites | Finelo

Backtesting significa tomar as regras exatas de uma estratégia de negociação, quando entrar, quando sair, quanto arriscar, e aplicá-las aos dados históricos do mercado para ver como a estratégia teria funcionado.

O que é backtesting: definição, exemplos e limites

O que é backtesting

Sorriso de volatilidade nas opções | conceito, usos e riscos | Finelo

Um sorriso de volatilidade é o padrão em que a volatilidade implícita (IV) traçada em relação ao preço de exercício forma um formato de U: opções profundamente dentro e fora do dinheiro mostram IV mais elevado do que os contratos dentro do dinheiro.

Sorriso de volatilidade nas opções: conceito, usos e riscos

Sorriso de volatilidade nas opções

Regra do uptick | regras, exemplos e riscos | Finelo

A regra original de aumento dos EUA não se aplica mais. A estrutura atual é a Regra 201 da SEC, muitas vezes chamada de regra alternativa de aumento.

Regra do uptick: regras, exemplos e riscos

Regra do uptick

Tipos de dados de mercado | conceito, usos e riscos | Finelo

Os dados de mercado são o conjunto de informações sobre preços, volumes e ordens produzidos pelos mercados financeiros que os traders e analistas utilizam para tomar decisões; a resposta rápida mais útil: os dados de mercado se dividem em (1) feeds em tempo real para preços em tempo real e profundidade da carteira de pedidos (Nível 1 e Nível 2), (2) dados históricos/de referência para backtesting e pesquisa e (3) camadas de dados alternativas/derivadas que aumentam esses fluxos.

Tipos de dados de mercado: conceito, usos e riscos

Tipos de dados de mercado

Folha de dicas sobre tipos de ordens de negociação | usos e riscos | Finelo

Esta página explica rapidamente os tipos de pedidos comuns, quando escolher cada um, uma tabela de comparação compacta, exemplos práticos que mostram resultados e regras de decisão simples que você pode aplicar a seguir.

Folha de dicas sobre tipos de ordens de negociação: conceito, usos e riscos

Folha de dicas sobre tipos de ordens de negociação

Violação trade-through | regras, exemplos e riscos | Finelo

Um trade-through ocorre quando uma execução é feita a um preço inferior a uma cotação protegida exibida por outro centro de negociação, a menos que se aplique uma exceção.

Violação trade-through: regras, exemplos e riscos

Violação trade-through

Curva Theta Decay | conceito, usos e riscos | Finelo

Theta (decadência do tempo) mede como o preço de uma opção cai com o passar do tempo; a curva de decaimento teta mostra que a perda não é constante - as opções normalmente perdem o valor extrínseco (tempo) lentamente no início, e depois mais rápido à medida que o vencimento se aproxima, e esse comportamento orienta se você compra, vende ou protege opções Carlos Schwab.

Curva Theta Decay: conceito, usos e riscos

Curva Theta Decay

Fórmula da Taxa de Crescimento Sustentável | fórmula e exemplos | Finelo

A taxa de crescimento sustentável (SGR) é uma estimativa simplificada de crescimento em estado estacionário que pode ser apoiada enquanto uma empresa retém uma participação constante nos lucros e mantém relações financeiras importantes.

Fórmula da Taxa de Crescimento Sustentável: fórmula, exemplos e interpretação

Fórmula da Taxa de Crescimento Sustentável

Divergência SMT no trading | conceito, usos e riscos | Finelo

Na negociação, SMT significa Smart Money Technique e quase sempre é discutido como divergência SMT. É um conceito da estrutura ICT (Inner Circle Trader) que descreve um momento específico: dois mercados que normalmente se movem juntos deixam de se confirmar.

Divergência SMT no trading: conceito, usos e riscos

Divergência SMT no trading

Lote padrão vs lote fracionário | diferenças, usos e limites | Finelo

Um lote-padrão é a unidade de negociação padrão atribuída a uma ação NMS. Um lote ímpar é um pedido de menos ações do que o tamanho do lote padrão dessa ação.

Lote padrão vs lote fracionário: diferenças, usos e limites

Lote padrão vs lote fracionário

Fórmula de retorno ajustado ao risco | fórmula e exemplos | Finelo

O retorno ajustado ao risco mede quanto retorno um investimento produz para a quantidade de risco assumido; quanto maior o índice, melhor será a recompensa por unidade de risco.

Fórmula de retorno ajustado ao risco: fórmula, exemplos e interpretação

Fórmula de retorno ajustado ao risco

Fórmula da taxa real de retorno | fórmula e exemplos | Finelo

A taxa real de retorno informa quanto um investimento aumenta seu poder de compra após remover a inflação. Resumindo: converta o seu retorno nominal (declarado) num retorno ajustado pela inflação utilizando a fórmula da taxa real, para saber se o seu dinheiro realmente cresceu em valor.

Fórmula da taxa real de retorno: fórmula, exemplos e interpretação

Fórmula da taxa real de retorno

Fórmula do Índice de Rentabilidade | fórmula e exemplos | Finelo

Exemplo (hipotético): se os fluxos de caixa futuros descontados totalizarem 120 e o investimento inicial for 100, PI = 120 ÷ 100 = 1,20 — cerca de 20% do valor criado por unidade investida.

Fórmula do Índice de Rentabilidade: fórmula, exemplos e interpretação

Fórmula do Índice de Rentabilidade

Probabilidade de lucro em opções | conceito, usos e riscos | Finelo

Probabilidade de Lucro (PoP) é a chance de uma negociação de opções terminar com algum ganho líquido (lucro &gt; $0).

Probabilidade de lucro em opções: conceito, usos e riscos

Probabilidade de lucro em opções

Mercado Primário vs. Mercado Secundário | diferenças principais | Finelo

A resposta curta: o mercado primário é onde um emitente vende novos títulos pela primeira vez (por exemplo, um IPO ou uma nova emissão de obrigações); o mercado secundário é onde os investidores compram e vendem os títulos existentes entre si, proporcionando liquidez e descoberta contínua de preços Carlos Schwab.

Mercado Primário vs. Mercado Secundário: diferenças, usos e limites

Mercado Primário vs. Mercado Secundário

Folha de referências da ação de preço | definição e exemplos | Finelo

A ação do preço é o estudo das mudanças no preço, geralmente usando oscilações máximas e mínimas, suporte e resistência, faixas e formações de velas.

Folha de referências da ação de preço: definição, exemplos e limites

Folha de referências da ação de preço

Fórmula de retorno de portfólio | fórmula e exemplos | Finelo

Resposta curta (40–60 palavras): Calcule o retorno do portfólio calculando o retorno de cada participação (variação de preço mais dividendos), multiplicando cada um pelo peso do portfólio e somando essas contribuições.

Fórmula de retorno de portfólio: fórmula, exemplos e interpretação

Fórmula de retorno de portfólio

Fórmula do período de retorno | fórmula, exemplos e interpretação | Finelo

Quem isso ajuda: proprietários de pequenas empresas, gerentes de projetos e investidores que precisam de uma análise rápida e focada na liquidez para comparar projetos ou estimar por quanto tempo o capital ficará imobilizado.

Fórmula do período de retorno: fórmula, exemplos e interpretação

Fórmula do período de retorno

Regra do Pattern Day Trader | regras, exemplos e riscos | Finelo

A regra do day trader padrão (PDT) se aplica atualmente a certos clientes que negociam títulos diários em uma conta de margem.

Regra do Pattern Day Trader: regras, exemplos e riscos

Regra do Pattern Day Trader

Order block trading | conceito, usos e riscos | Finelo

Um bloco de ordem é uma zona de preço que os traders marcam a partir da última vela, apontando contra um movimento forte e impulsivo.

Order block trading: conceito, usos e riscos

Blocos de ordens

Distorção de volatilidade de opções | conceito, usos e riscos | Finelo

A distorção de volatilidade é o padrão de volatilidades implícitas entre os preços de exercício e vencimentos de opções – mostra como o risco de queda dos preços de mercado versus o risco de alta e afeta os prêmios de opções e a seleção de estratégias.

Distorção de volatilidade de opções: conceito, usos e riscos

Distorção de volatilidade de opções

Folha de referências de estratégias de opções | usos e riscos | Finelo

Resposta rápida: As estratégias de opções mais úteis para aprender primeiro são opções de compra e venda compradas, opções de compra cobertas, opções de venda garantidas em dinheiro (curtas), opções de venda protetoras e spreads básicos (verticais).

Folha de referências de estratégias de opções: conceito, usos e riscos

Folha de referências de estratégias de opções

Fórmula de movimento esperado de opções | fórmula e exemplos | Finelo

Um movimento esperado de opções é uma estimativa do tamanho de uma mudança de preço implícita nos preços atuais das opções.

Fórmula de movimento esperado de opções: fórmula, exemplos e interpretação

Fórmula de movimento esperado de opções

Valor nocional versus valor de mercado | fórmula e exemplos | Finelo

O valor nocional mede o tamanho de uma posição ou contrato (o “valor da exposição subjacente”), enquanto o valor de mercado é o preço atual pelo qual você poderia comprar ou vender essa posição.

Valor nocional versus valor de mercado: fórmula, exemplos e interpretação

Valor nocional versus valor de mercado

Fórmula do valor presente líquido | fórmula e exemplos | Finelo

O Valor Presente Líquido (VPL) mede se os fluxos de caixa futuros de um investimento, descontados em dólares de hoje, excedem o seu custo.

Fórmula do valor presente líquido: fórmula, exemplos e interpretação

Fórmula do valor presente líquido

Venda a descoberto sem cobertura | definição, exemplos e limites | Finelo

A venda a descoberto geralmente se refere à venda de ações a descoberto, sem pegá-las emprestadas ou arranjar um local válido.

Venda a descoberto sem cobertura: definição, exemplos e limites

Venda a descoberto sem cobertura

Taxa de resgate de fundos mútuos | taxas, regras e exemplos | Finelo

Uma taxa de resgate de fundos mútuos é uma cobrança dos acionistas que alguns fundos aplicam quando você vende (resgata) ações; destina-se a desencorajar negociações de curto prazo e recuperar custos de resgates frequentes Investidor.gov.

Taxa de resgate de fundos mútuos: taxas, regras e exemplos

Taxa de resgate de fundos mútuos

Taxa de entrada de fundos mútuos | taxas, regras e exemplos | Finelo

Uma carga de fundo mútuo é uma taxa de venda paga quando as ações são compradas ou, em alguns casos, resgatadas; geralmente compensa um corretor ou outro intermediário Schwab.

Taxa de entrada de fundos mútuos: taxas, regras e exemplos

Taxa de entrada de fundos mútuos

Fórmula da taxa interna de retorno modificada | fórmula e exemplos | Finelo

A Taxa Interna de Retorno Modificada (MIRR) é uma versão da TIR que trata o financiamento e o reinvestimento separadamente: converte fluxos de caixa negativos a uma taxa financeira e fluxos de caixa positivos em um valor terminal a uma taxa de reinvestimento e, em seguida, encontra a taxa única que liga esses valores ao longo da vida do projeto.

Fórmula da taxa interna de retorno modificada: fórmula, exemplos e interpretação

Fórmula da taxa interna de retorno modificada

Preço de marca versus último preço | diferenças, usos e limites | Finelo

O último preço é o preço da negociação mais recente no mercado. Um preço de referência é um valor de referência definido pelo local usado para funções como lucros e perdas não realizados, margem de manutenção ou liquidação.

Preço de marca versus último preço: diferenças, usos e limites

Preço de marca versus último preço

Trading com margem | conceito, usos e riscos | Finelo

Negociar com margem significa pedir dinheiro emprestado ao seu corretor para comprar mais títulos do que o seu próprio dinheiro poderia cobrir, usando os investimentos da sua conta como garantia.

Trading com margem: conceito, usos e riscos

Trading com margem

Taxa Maker vs. Taker | diferenças, usos e limites | Finelo

Uma ordem maker adiciona liquidez exibida ou não exibida, baseando-se em uma carteira de pedidos. Uma ordem taker remove a liquidez executando uma ordem em repouso.

Taxa Maker vs. Taker: diferenças, usos e limites

Taxa Maker vs. Taker

Negociação de varredura de liquidez | conceito, usos e riscos | Finelo

Uma varredura de liquidez é um movimento brusco de preço através de um nível óbvio, uma oscilação alta ou baixa recente, que aciona o conjunto de stop-loss e ordens pendentes logo além dele e depois reverte.

Negociação de varredura de liquidez: conceito, usos e riscos

Negociação de varredura de liquidez

Liquidez no trading | conceito, usos e riscos | Finelo

Liquidez na negociação é a facilidade com que um ativo pode ser comprado ou vendido rapidamente sem alterar significativamente seu preço.

Liquidez no trading: conceito, usos e riscos

Liquidez no trading

Regra Limit Up Limit Down | regras, exemplos e riscos | Finelo

A regra Limit Up-Limit Down (LULD) impede negociações fora das faixas de preços definidas pela bolsa e impõe pequenas pausas ou restrições quando uma ação se move além dessas faixas, reduzindo movimentos desordenados de preços.

Regra Limit Up Limit Down: regras, exemplos e riscos

Regra Limit Up Limit Down

Alavancagem no trading | conceito, usos e riscos | Finelo

Alavancagem na negociação significa controlar uma posição maior do que o dinheiro que você investe. Ela é escrita como uma proporção: em 10:1 (também mostrado como 10x), cada US$ 1 do seu próprio capital controla US$ 10 de exposição de mercado, então US$ 1.000 controla uma posição de US$ 10.000.

Alavancagem no trading: conceito, usos e riscos

Alavancagem no trading

Dados de mercado de nível 2 vs. nível 3 | diferenças principais | Finelo

O nível 2 geralmente se refere a informações detalhadas do mercado que mostram vários níveis de lances e ofertas.

Dados de mercado de nível 2 vs. nível 3: diferenças, usos e limites

Dados de mercado de nível 2 vs. nível 3

Dados de mercado de nível 2 gratuitos | conceito, usos e riscos | Finelo

Resposta curta (direta): Os dados de mercado de nível 2 – uma visualização da carteira de pedidos que mostra vários níveis de preços de compra e venda – às vezes podem ser acessados ​​sem custo extra por meio de plataformas de corretagem, contas de demonstração/educacionais ou ferramentas agrupadas; no entanto, os feeds de troca completos geralmente são protegidos por assinaturas pagas ou taxas de câmbio.

Dados de mercado de nível 2 gratuitos: conceito, usos e riscos

Dados de mercado de nível 2 gratuitos

Classificação IV vs. Percentil IV | diferenças, usos e limites | Finelo

(Veja “Critérios de decisão” e “Quando escolher cada opção” para saber como essas diferenças afetam a estratégia.)

Classificação IV vs. Percentil IV: diferenças, usos e limites

Classificação IV vs. Percentil IV

Fórmula de valor intrínseco para opções | fórmula e exemplos | Finelo

O valor intrínseco de uma opção é a parcela do seu preço que reflete o lucro imediato do exercício: para uma opção de compra, max(0, preço subjacente − exercício); para uma opção de venda, max(0, strike − preço subjacente) — este é o valor que uma opção está “in the money” e nunca negativa Grupo CME.

Fórmula de valor intrínseco para opções: fórmula, exemplos e interpretação

Fórmula de valor intrínseco para opções

Estrutura de termos de volatilidade implícita | usos e riscos | Finelo

A estrutura de prazo da volatilidade implícita (IV) representa a volatilidade implícita ao longo dos vencimentos das opções.

Estrutura de termos de volatilidade implícita: conceito, usos e riscos

Estrutura de termos de volatilidade implícita

Conceitos de ICT trading | conceito, usos e riscos | Finelo

ICT significa Inner Circle Trader, a marca e pseudônimo de Michael J. Huddleston, um comerciante e educador americano.

Conceitos de ICT trading: conceito, usos e riscos

Conceitos de ICT trading

Como confirmar rompimentos de padrões gráficos | guia prático | Finelo

Um rompimento do padrão gráfico ocorre quando o preço se move além de um suporte, resistência, linha de tendência ou linha de pescoço definidos.

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