Efecto septiembre | Lo que realmente dicen los datos S&P 500 | Finelo

Septiembre ha arrojado el rendimiento mensual promedio más débil del S&P 500 desde 1928, pero el resultado no es una señal comercial confiable. A continuación se explica cómo leer los datos de estacionalidad.

El efecto septiembre explicado: lo que realmente dicen los datos del mercado de valores

El efecto septiembre, en contexto

Acuerdo Nvidia–Hugging Face | Qué significa el acuerdo de 12.900 millones de dólares | Finelo

Nvidia acordó adquirir Hugging Face por 12,93 mil millones de dólares y prometió mantener la plataforma abierta. Esto es lo que significan el precio, el alcance de los desarrolladores y el compromiso de neutralidad.

Acuerdo Nvidia–Hugging Face: Qué cambia el acuerdo de 12.900 millones de dólares

La apuesta de desarrollador de 12.900 millones de dólares de Nvidia

Acciones de Lululemon | Por qué los resultados del segundo trimestre llevaron a LULU por debajo de $100 | Finelo

Las acciones de Lululemon cayeron por debajo de los 100 dólares después de que los ingresos disminuyeran, las ventas comparables disminuyeran y la gerencia recortó sus perspectivas. El informe ofrece una lección práctica sobre los fosos de marcas y la caída de cuchillos.

Las acciones de Lululemon caen a niveles de 2018 después de su informe de ganancias del segundo trimestre

La lección del cuchillo que cae de Lululemon

Precios del diésel | Lo que significa la crack spread récord | Finelo

El diferencial del diésel estadounidense, seguido de cerca, superó los 106 dólares por barril, mientras que el diésel minorista se acercó a su récord de 2022. Así es como las limitaciones de refinación pueden afectar los costos de flete y a los consumidores.

Por qué los precios del diésel están cerca de máximos históricos: se explica la crack spread

El cuello de botella del diésel de 106 dólares

Interrupción de la IA | Qué revela el tiempo de inactividad de ChatGPT, Claude y Grok | Finelo

ChatGPT, Claude y Grok sufrieron interrupciones superpuestas el 3 de septiembre mientras las acciones subían. Esto es lo que revela el incidente sobre la dependencia de la IA, el riesgo operativo y las reacciones del mercado.

ChatGPT, Claude y Grok cayeron juntos: lo que revela la interrupción de la IA

Tres rivales de IA, un mal día

Qué es el margen SPAN | concepto y controles de riesgo | Finelo

El margen SPAN es un marco de margen basado en el riesgo a nivel de intercambio que calcula la garantía requerida para futuros y opciones mediante la evaluación del riesgo de la cartera en escenarios de mercado prescritos en lugar de utilizar una tasa fija por contrato.

Qué es el margen SPAN: concepto y controles de riesgo

Qué es el margen SPAN

Qué es el margen de cartera | concepto y controles de riesgo | Finelo

El margen de cartera es un método basado en el riesgo que aplica un análisis de escenarios a posiciones elegibles en una cuenta de margen aprobada.

Qué es el margen de cartera: concepto y controles de riesgo

Qué es el margen de cartera

Qué es NQ en trading | concepto y controles de riesgo | Finelo

En el comercio, NQ es el símbolo del contrato de futuros E-mini Nasdaq-100, que cotiza en la bolsa de CME Group.

Qué es NQ en trading: concepto y controles de riesgo

Qué es NQ en trading

Qué es el backtesting | definición, ejemplos y límites | Finelo

Hacer backtesting significa tomar las reglas exactas de una estrategia comercial, cuándo entrar, cuándo salir, cuánto arriesgar y aplicarlas a datos históricos del mercado para ver cómo se habría desempeñado la estrategia.

Qué es el backtesting: definición, ejemplos y límites

Qué es el backtesting

La sonrisa de la volatilidad en las opciones | uso y riesgos | Finelo

Una sonrisa de volatilidad es el patrón en el que la volatilidad implícita (IV) trazada contra el precio de ejercicio forma una U: las opciones profundamente dentro y fuera del dinero muestran un IV más alto que los contratos at-the-money.

La sonrisa de la volatilidad en las opciones: concepto y controles de riesgo

La sonrisa de la volatilidad en las opciones

Regla del uptick | reglas, ejemplos y riesgos | Finelo

La regla original del repunte en Estados Unidos ya no se aplica. El marco actual es la Regla 201 de la SEC, a menudo llamada regla de aumento alternativo.

Regla del uptick: reglas, ejemplos y riesgos

Regla del uptick

Tipos de datos de mercado | concepto y controles de riesgo | Finelo

Los datos de mercado son el conjunto de información sobre precios, volúmenes y órdenes producida por los mercados financieros que los comerciantes y analistas utilizan para tomar decisiones; la respuesta rápida más útil: los datos de mercado se dividen en (1) fuentes en tiempo real para precios en vivo y profundidad del libro de pedidos (Nivel 1 y Nivel 2), (2) datos históricos/de referencia para pruebas retrospectivas e investigación, y (3) capas de datos alternativos/derivados que aumentan esos flujos.

Tipos de datos de mercado: concepto y controles de riesgo

Tipos de datos de mercado

Tipos de órdenes de trading | concepto y controles de riesgo | Finelo

Esta página explica rápidamente los tipos de órdenes comunes, cuándo elegir cada uno, una tabla comparativa compacta, ejemplos prácticos que muestran los resultados y reglas de decisión simples que puede aplicar a continuación.

Tipos de órdenes de trading: concepto y controles de riesgo

Tipos de órdenes de trading

Infracción trade-through | reglas, ejemplos y riesgos | Finelo

Una negociación ocurre cuando se realiza una ejecución a un precio inferior a una cotización protegida mostrada por otro centro de negociación, a menos que se aplique una excepción.

Infracción trade-through: reglas, ejemplos y riesgos

Infracción trade-through

Curva de theta decay | concepto y controles de riesgo | Finelo

Theta (caída del tiempo) mide cómo cae el precio de una opción a medida que pasa el tiempo; la curva de decaimiento theta muestra que la pérdida no es constante: las opciones generalmente pierden valor extrínseco (tiempo) lentamente al principio y luego más rápido a medida que se acerca el vencimiento, y este comportamiento guía si usted compra, vende o cubre opciones.

Curva de theta decay: concepto y controles de riesgo

Curva de theta decay

Fórmula de tasa de crecimiento sostenible | fórmula y ejemplos | Finelo

La tasa de crecimiento sostenible (SGR) es una estimación simplificada del crecimiento en estado estacionario que puede respaldarse mientras una empresa retiene una participación constante en las ganancias y mantiene relaciones financieras clave.

Fórmula de tasa de crecimiento sostenible: fórmula, ejemplos e interpretación

Fórmula de tasa de crecimiento sostenible

Divergencia SMT en trading | concepto y controles de riesgo | Finelo

En el comercio, SMT significa Técnica de Dinero Inteligente y casi siempre se analiza como divergencia SMT. Es un concepto del marco ICT (Inner Circle Trader) que describe un momento concreto: dos mercados que normalmente se mueven juntos dejan de confirmarse entre sí.

Divergencia SMT en trading: concepto y controles de riesgo

Divergencia SMT en trading

Lote estándar vs lote impar | diferencias, usos y límites | Finelo

Un lote redondo es la unidad comercial estándar asignada a una acción de NMS. Un lote impar es una orden de menos acciones que el tamaño del lote redondo de esa acción.

Lote estándar vs lote impar: diferencias, usos y límites

Lote estándar vs lote impar

Fórmula de rentabilidad ajustada al riesgo | fórmula y ejemplos | Finelo

El rendimiento ajustado al riesgo mide cuánto rendimiento produce una inversión por la cantidad de riesgo asumido; cuanto mayor sea el ratio, mejor será la recompensa por unidad de riesgo.

Fórmula de rentabilidad ajustada al riesgo: fórmula, ejemplos e interpretación

Fórmula de rentabilidad ajustada al riesgo

Fórmula de tasa de rendimiento real | fórmula y ejemplos | Finelo

La tasa de rendimiento real le indica cuánto aumenta una inversión su poder adquisitivo después de eliminar la inflación.

Fórmula de tasa de rendimiento real: fórmula, ejemplos e interpretación

Fórmula de tasa de rendimiento real

Fórmula del índice de rentabilidad | fórmula y ejemplos | Finelo

Ejemplo (hipotético): si los flujos de efectivo futuros descontados suman 120 y la inversión inicial es 100, PI = 120 ÷ 100 = 1,20: alrededor del 20 % del valor creado por unidad invertida.

Fórmula del índice de rentabilidad: fórmula, ejemplos e interpretación

Fórmula del índice de rentabilidad

Probabilidad de ganancias en opciones | uso y riesgos | Finelo

La probabilidad de beneficio (PoP) es la posibilidad de que una operación de opciones finalice con una ganancia neta (beneficio &gt; 0 dólares).

Probabilidad de ganancias en opciones: concepto y controles de riesgo

Probabilidad de ganancias en opciones

Mercado primario versus mercado secundario | diferencias clave | Finelo

La respuesta corta: el mercado primario es donde un emisor vende nuevos valores por primera vez (por ejemplo, una IPO o una nueva emisión de bonos); El mercado secundario es donde los inversores compran y venden los valores existentes entre ellos, proporcionando liquidez y descubrimiento continuo de precios.

Mercado primario versus mercado secundario: diferencias, usos y límites

Mercado primario versus mercado secundario

Hoja de trucos sobre la acción del precio | definición y ejemplos | Finelo

La acción del precio es el estudio de los cambios en el precio, a menudo utilizando máximos y mínimos, soporte y resistencia, rangos y formaciones de velas.

Hoja de trucos sobre la acción del precio: definición, ejemplos y límites

Hoja de trucos sobre la acción del precio

Fórmula de rentabilidad de la cartera | fórmula y ejemplos | Finelo

Respuesta corta (40 a 60 palabras): Calcule el rendimiento de la cartera calculando el rendimiento de cada participación (cambio de precio más dividendos), multiplicando cada uno por su peso en la cartera y sumando esas contribuciones.

Fórmula de rentabilidad de la cartera: fórmula, ejemplos e interpretación

Fórmula de rentabilidad de la cartera

Fórmula del período de recuperación | fórmula y ejemplos | Finelo

A quién ayuda esto: propietarios de pequeñas empresas, gerentes de proyectos e inversionistas que necesitan una evaluación rápida y centrada en la liquidez para comparar proyectos o estimar cuánto tiempo estará inmovilizado el capital.

Fórmula del período de recuperación: fórmula, ejemplos e interpretación

Fórmula del período de recuperación

Regla del Pattern Day Trader | reglas, ejemplos y riesgos | Finelo

La regla del patrón de comerciante diario (PDT) se aplica actualmente a ciertos clientes que negocian valores en una cuenta de margen.

Regla del Pattern Day Trader: reglas, ejemplos y riesgos

Regla del Pattern Day Trader

Order block trading | concepto y controles de riesgo | Finelo

Un bloque de órdenes es una zona de precios que los operadores marcan desde la última vela que apunta contra un movimiento fuerte e impulsivo.

Order block trading: concepto y controles de riesgo

Bloques de órdenes

Sesgo de volatilidad de opciones | concepto y controles de riesgo | Finelo

El sesgo de volatilidad es el patrón de volatilidades implícitas entre los ejercicios y vencimientos de opciones: muestra cómo el mercado valora el riesgo a la baja frente al riesgo al alza y afecta las primas de las opciones y la selección de estrategias.

Sesgo de volatilidad de opciones: concepto y controles de riesgo

Sesgo de volatilidad de opciones

Hoja de referencia de estrategias de opciones | uso y riesgos | Finelo

Respuesta rápida: Las estrategias de opciones más útiles que debe aprender primero son las opciones de compra y venta largas, las opciones de compra cubiertas, las opciones de venta (cortas) garantizadas en efectivo, las opciones de venta protectoras y los diferenciales básicos (verticales).

Hoja de referencia de estrategias de opciones: concepto y controles de riesgo

Hoja de referencia de estrategias de opciones

Fórmula de movimiento esperado de opciones | fórmula y ejemplos | Finelo

Un movimiento esperado de opciones es una estimación del tamaño de un cambio de precio implícito en los precios actuales de las opciones.

Fórmula de movimiento esperado de opciones: fórmula, ejemplos e interpretación

Fórmula de movimiento esperado de opciones

Valor nocional versus valor de mercado | fórmula y ejemplos | Finelo

El valor nocional mide el tamaño de una posición o contrato (la "cantidad de exposición subyacente"), mientras que el valor de mercado es el precio actual al que podría comprar o vender esa posición.

Valor nocional versus valor de mercado: fórmula, ejemplos e interpretación

Valor nocional versus valor de mercado

Fórmula del valor actual neto | fórmula, ejemplos e interpretación | Finelo

El valor actual neto (VAN) mide si los flujos de efectivo futuros de una inversión, descontados a dólares de hoy, exceden su costo.

Fórmula del valor actual neto: fórmula, ejemplos e interpretación

Fórmula del valor actual neto

Venta en corto sin cobertura | definición, ejemplos y límites | Finelo

La venta en corto desnuda generalmente se refiere a la venta de acciones en corto sin pedirlas prestadas ni concertar una ubicación válida.

Venta en corto sin cobertura: definición, ejemplos y límites

Venta en corto sin cobertura

Comisión de reembolso de fondos de inversión | costes y reglas | Finelo

Una tarifa de rescate de fondos mutuos es un cargo para los accionistas que algunos fondos aplican cuando usted vende (canjea) acciones; Su objetivo es desalentar las operaciones a corto plazo y recuperar los costos de los reembolsos frecuentes.

Comisión de reembolso de fondos de inversión: costes, reglas y ejemplos

Comisión de reembolso de fondos de inversión

Comisión de suscripción de fondos de inversión | costes y reglas | Finelo

Una carga de fondos mutuos es un cargo de venta que se paga cuando se compran o, en algunos casos, se canjean acciones; comúnmente compensa a un corredor u otro intermediario Schwab.

Comisión de suscripción de fondos de inversión: costes, reglas y ejemplos

Comisión de suscripción de fondos de inversión

Fórmula de tasa interna de rendimiento modificada | guía práctica | Finelo

La Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRR) es una versión de la TIR que trata el financiamiento y la reinversión por separado: convierte los flujos de efectivo negativos a una tasa de financiamiento y los flujos de efectivo positivos a un valor terminal a una tasa de reinversión, luego encuentra la tasa única que vincula esos valores a lo largo de la vida del proyecto.

Fórmula de tasa interna de rendimiento modificada: fórmula, ejemplos e interpretación

Fórmula de tasa interna de rendimiento modificada

Precio de marca versus último precio | diferencias, usos y límites | Finelo

El último precio es el precio de la operación más reciente en un mercado. Un precio de marca es un valor de referencia definido por el lugar que se utiliza para funciones tales como pérdidas y ganancias no realizadas, margen de mantenimiento o liquidación.

Precio de marca versus último precio: diferencias, usos y límites

Precio de marca versus último precio

Trading con margen | concepto y controles de riesgo | Finelo

El comercio de margen significa pedir prestado dinero a su corredor para comprar más valores de los que su propio efectivo podría cubrir, utilizando las inversiones en su cuenta como garantía.

Trading con margen: concepto y controles de riesgo

Trading con margen

Comisión maker vs taker | diferencias, usos y límites | Finelo

Una orden de fabricante agrega liquidez mostrada o no mostrada al basarse en un libro de órdenes. Una orden de tomador elimina liquidez al ejecutarse contra una orden en reposo.

Comisión maker vs taker: diferencias, usos y límites

Comisión maker vs taker

Trading de barrido de liquidez | concepto y controles de riesgo | Finelo

Un barrido de liquidez es un movimiento brusco del precio a través de un nivel obvio, un máximo o un mínimo reciente, que desencadena el conjunto de órdenes pendientes y de stop-loss que se encuentran justo detrás de él, y luego se revierte.

Trading de barrido de liquidez: concepto y controles de riesgo

Trading de barrido de liquidez

Liquidez en trading | concepto y controles de riesgo | Finelo

La liquidez en el comercio es la facilidad con la que se puede comprar o vender un activo rápidamente sin que su precio cambie significativamente.

Liquidez en trading: concepto y controles de riesgo

Liquidez en trading

Regla de límite arriba y límite abajo | reglas, ejemplos y riesgos | Finelo

La regla Limit Up-Limit Down (LULD) impide las operaciones fuera de las bandas de precios definidas por el intercambio y aplica breves pausas o restricciones cuando una acción se mueve más allá de esas bandas, lo que reduce los movimientos desordenados de precios.

Regla de límite arriba y límite abajo: reglas, ejemplos y riesgos

Regla de límite arriba y límite abajo

Apalancamiento en el trading | concepto y controles de riesgo | Finelo

El apalancamiento en el trading significa controlar una posición mayor que el dinero que inviertes. Está escrito como una proporción: en 10:1 (también mostrado como 10x), cada dólar de tu propio capital controla 10 dólares de exposición al mercado, por lo que 1.000 dólares controlan una posición de 10.000 dólares.

Apalancamiento en el trading: concepto y controles de riesgo

Apalancamiento en el trading

Datos de mercado de nivel 2 frente a nivel 3 | diferencias clave | Finelo

El nivel 2 generalmente se refiere a información detallada del mercado que muestra múltiples niveles de oferta y oferta.

Datos de mercado de nivel 2 frente a nivel 3: diferencias, usos y límites

Datos de mercado de nivel 2 frente a nivel 3

Datos de mercado de nivel 2 gratuitos | uso y riesgos | Finelo

Respuesta corta (directa): a veces se puede acceder a los datos de mercado de nivel 2 (una vista del libro de órdenes que muestra múltiples niveles de precios de oferta y demanda) sin costo adicional a través de plataformas de corredores, cuentas de demostración/educativas o herramientas incluidas; sin embargo, los feeds de intercambio completos a menudo están protegidos por suscripciones pagas o tarifas de intercambio.

Datos de mercado de nivel 2 gratuitos: concepto y controles de riesgo

Datos de mercado de nivel 2 gratuitos

Rango IV versus percentil IV | diferencias, usos y límites | Finelo

(Consulte “Criterios de decisión” y “Cuándo elegir cada opción” para saber cómo estas diferencias afectan la estrategia).

Rango IV versus percentil IV: diferencias, usos y límites

Rango IV versus percentil IV

Fórmula de valor intrínseco para opciones | fórmula y ejemplos | Finelo

El valor intrínseco de una opción es la parte de su precio que refleja el beneficio de ejercicio inmediato: para una opción de compra, máx(0, precio subyacente - ejercicio); para una opción de venta, max(0, strike - precio subyacente): esta es la cantidad que una opción está “en el dinero” y nunca es negativa Grupo CME.

Fórmula de valor intrínseco para opciones: fórmula, ejemplos e interpretación

Fórmula de valor intrínseco para opciones

Estructura de términos de volatilidad implícita | uso y riesgos | Finelo

La estructura de plazos de volatilidad implícita (IV) traza la volatilidad implícita entre los vencimientos de opciones.

Estructura de términos de volatilidad implícita: concepto y controles de riesgo

Estructura de términos de volatilidad implícita

Conceptos de ICT trading | concepto y controles de riesgo | Finelo

ICT significa Inner Circle Trader, la marca y alias de Michael J. Huddleston, un comerciante y educador estadounidense.

Conceptos de ICT trading: concepto y controles de riesgo

Conceptos de ICT trading

Cómo confirmar rupturas de patrones gráficos | guía práctica | Finelo

Una ruptura del patrón gráfico ocurre cuando el precio se mueve más allá de un soporte, resistencia, línea de tendencia o línea de escote definidos.

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