무역 전쟁은 수익 보고서 전날 세계에서 가장 가치 있는 회사의 문을 두드렸습니다.
미국 상원 의원, CXMT 및 YMTC 칩에 대해 Apple에 경고: 메모리 시장에 미치는 영향
미국 상원의원들은 CXMT와 YMTC 메모리 칩을 피하기 위해 애플을 압박하고 있습니다. 8월 21일 마감일이 Apple과 글로벌 메모리 주식에 중요한 이유는 다음과 같습니다.
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Bloomberg에 따르면, 초당파적인 미국 상원의원 그룹은 중국에서만 판매되는 iPhone에 대해서도 중국 제조업체 CXMT 및 YMTC로부터 메모리 칩을 공급하겠다는 보고된 계획을 포기할 것을 Apple에 촉구했습니다. 국회의원들은 두 회사 모두 국방부의 중국 군사 관련 기업 목록에 포함되어 있으며 YMTC도 상무부의 법인 목록에 포함되어 있으며 모든 Apple 제품에 대한 칩 자격을 갖추면 "나중에 더 광범위하게 사용될 수 있는 길을 열 수 있다"고 경고했습니다. 그들은 Apple에 8월 21일까지 접근을 중단하고 이미 공유된 모든 기술 정보를 공개할 것을 요청했습니다.
CXMT가 친숙하게 들린다면, 이는 지난 주 한국 시장 붕괴를 촉발한 466% IPO를 주도하고 한 달 내내 삼성, SK 하이닉스, 샌디스크, 마이크론을 괴롭힌 메모리 제조업체와 동일해야 합니다. 시장을 서울에서 암스테르담으로 옮긴 이야기가 이제 막 쿠퍼티노에 닿았습니다.
애플이 이를 고려하는 이유
간단한 경제학. 메모리는 모든 장치에서 가장 비싼 부품 중 하나이며, 글로벌 메모리 시장은 역사적으로 타이트했습니다(이 타이트함이 바로 올해 메모리 재고가 수직 상승한 이유입니다). 중국 공급업체는 저렴한 비용으로 용량을 제공합니다. 특히 중국 내부에서 판매되는 장치에 매력적입니다. 현지 공급업체를 활용하면 Apple의 두 번째로 중요한 시장에서도 호의를 얻을 수 있습니다. 수억 대의 장치를 배송하는 회사의 경우 단위당 작은 비용 절감 효과도 수십억 달러에 이릅니다.
워싱턴이 반대하는 이유
상원의원의 주장은 공급망이 전략이라는 것입니다. 중국 메모리를 "중국 전용" 장치에 적합하게 지정하면 기술 관계가 구축되고, 업계 최고 수준에서 공급업체의 품질이 검증되며, 채택 범위가 넓어지는 것은 시간 문제입니다. 이는 미국 정부가 수년 동안 견제하려고 노력해 온 기업을 효과적으로 돕는 것입니다. 중요한 것은 초당파적 서한입니다. 이는 일방의 입장이 아니라 칩에 대한 워싱턴의 지속적인 합의이며, 중국 자체의 DUV 기계 돌파구가 이미 유출된 봉쇄 전략을 보여준 같은 주에 도착했습니다.
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시장 각도
읽기는 두 방향으로 진행됩니다. 미국 및 한국 메모리 제조업체(Micron, SanDisk, SK Hynix, Samsung)의 경우 Apple이 중국 메모리에서 제외되면서 기존 업체의 업계 최대 고객 중 하나가 유지됩니다. 그것은 잔혹한 한 달 동안 보기 드문 지원 소식입니다. Apple의 경우, 회사가 오늘 밤 수익을 보고하고 가치 평가액이 5조 달러에 달하는 순간에 중국의 얽힘이 그곳에서 제조하고, 판매하고, 이제 잠재적으로 전략적 부품을 구매하는 두 가지 방법을 모두 차단한다는 사실을 상기시켜 줍니다.
이것이 당신에게 중요한 이유
지정학은 이제 하나의 항목입니다. Apple 규모의 기업에서 공급업체 선택은 더 이상 순전히 경제적 결정이 아닙니다. 비용 절감보다 정치적 비용이 더 클 수 있습니다. 가격을 책정하는 것은 오늘날 모든 글로벌 기업을 분석하는 과정의 일부입니다.
8월 21일을 시청하세요. 공개적인 약속은 어느 쪽이든 메모리 부문의 정서를 움직일 것입니다. 침묵도 말할 것이다.
하나의 이야기, 많은 시세. CXMT는 한국의 붕괴, 메모리 매도, 중국의 칩 추진, 그리고 현재의 Apple을 연결합니다. 별도의 뉴스 항목이 하나의 기본 스토리(예상보다 빨리 도착하는 값싼 중국 메모리)인지 인식하는 것은 뉴스 읽기를 분석으로 바꾸는 기술입니다.
연결된 스레드: 중국의 DUV 리소그래피 혁신 · Kospi 긴급 업데이트 · Apple의 시가총액 5조 달러.
Finelo는 투자 조언을 제공하지 않습니다. 이 기사는 정보 제공 및 교육 목적으로만 작성되었습니다.
출처: Bloomberg — 상원 의원 경고, Yahoo Finance — 신디케이트 보고서, 9to5Mac — 초당적 푸시백 세부 정보
자주 묻는 질문
미국 상원 의원이 Apple에 CXMT 및 YMTC에 대해 경고하는 이유는 무엇입니까?
국회의원들은 미국 국가 안보 제한과 관련된 중국 기업의 칩을 인증하면 전략적 공급 관계가 심화되고 나중에 더 쉽게 채택될 수 있다고 주장합니다.
Apple이 중국 메모리 칩을 고려하는 이유는 무엇입니까?
중국 공급업체는 특히 중국에서 판매되는 장치의 경우 저렴한 용량을 제공할 수 있으며, 중국에서 현지 소싱을 통해 두 번째로 큰 시장과 Apple의 관계를 지원할 수도 있습니다.
애플의 결정이 메모리 주식에 어떤 영향을 미칠 수 있을까?
CXMT와 YMTC를 피하면 Samsung, SK Hynix, Micron, SanDisk와 같은 기존 공급업체의 주요 고객을 유지하는 데 도움이 되며 채택으로 인해 경쟁 압력이 강화될 수 있습니다.
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