Senadores dos EUA alertam a Apple sobre os chips CXMT e YMTC: o que isso significa para o mercado de memória

A guerra comercial acabou de bater à porta da empresa mais valiosa do mundo – na véspera do seu relatório de lucros.

Um grupo bipartidário de senadores dos EUA instou a Apple a abandonar os planos relatados de adquirir chips de memória de fabricantes chineses CXMT e YMTC, mesmo para iPhones vendidos apenas na China, de acordo com a Bloomberg. Os legisladores observam que ambas as empresas aparecem em uma lista do Pentágono de empresas ligadas aos militares chineses – o YMTC também faz parte da lista de entidades do Departamento de Comércio – e alertaram que qualificar seus chips para qualquer produto da Apple “poderia abrir caminho para um uso mais amplo posteriormente”. Eles pediram à Apple que se comprometesse até 21 de agosto a permanecer afastada e a divulgar quaisquer informações técnicas já compartilhadas.

Se CXMT parece familiar, deveria: este é o mesmo fabricante de memórias cujo IPO de 466% ajudou a desencadear a queda do mercado coreano na semana passada e cuja ascensão assombrou Samsung, SK Hynix, SanDisk e Micron durante todo o mês. A história que tem movimentado os mercados de Seul a Amsterdã acaba de chegar a Cupertino.

Por que a Apple consideraria isso

Economia simples. A memória é um dos componentes mais caros em todos os dispositivos, o mercado global de memória é historicamente apertado (esse aperto é exatamente o motivo pelo qual os estoques de memória se verticalizaram este ano) e os fornecedores chineses oferecem capacidade a custos mais baixos – particularmente atraente para dispositivos vendidos dentro da China, onde o uso de fornecedores locais também compra boa vontade no segundo mercado mais importante da Apple. Para uma empresa que envia centenas de milhões de dispositivos, mesmo pequenas economias por unidade chegam a bilhões.

Por que Washington se opõe

O argumento dos senadores é que as cadeias de abastecimento são uma estratégia: qualificar a memória chinesa para dispositivos “exclusivamente chineses” constrói a relação técnica, valida a qualidade dos fornecedores ao mais alto nível da indústria e torna a adopção mais ampla uma questão de tempo – ajudando efectivamente as empresas que o governo dos EUA passou anos a tentar conter. É uma carta bipartidária, o que importa: esta não é a postura de um partido, mas um consenso duradouro de Washington sobre chips, e chega na mesma semana em que o avanço da máquina DUV da própria China mostrou que a estratégia de contenção já estava a vazar.